Frække blonde Anna Claire Clouds havde brug for lidt trøst, efter hendes kæreste var hende utro. Hendes stedmor, en professionel heks med chokerende syndig oplevelse, træder til, og fortsætter med at hærge hende skamløst med stimulerende oralsex, hurtigt, hårdt, dybt og tilfredsstillende samleje.