Vuosien kokemuksen omaava brunette Julie viettelee mustan miehen tuhmaan hauskanpitoon. Hän todistaa sen nopeasti suullaan ennen kuin hän menee hänen innokkaasti odottavaan emättimeensä. Heillä on erilaisia kohtauksia, jotka he toteuttavat ja päättyvät vaikuttavaan kohtaukseen.
