Δύο θετά αδέρφια επιδίδονται σε μια χαλαρωτική συνεδρία μασάζ, αλλά η αθώα απόφασή τους οδηγεί σε μια ξέφρενη νύχτα πάθους.Ο μικρότερος, ένας παχουλός Λατίνος με αγάπη για το γάλα της μητέρας του, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του μυώδους σώματος των θετών αδερφών του.Καθώς το μασάζ συνεχίζεται, τα χέρια των μικρότερων αδερφών περιπλανώνται νότια, εξερευνώντας τον εντυπωσιακό ανδρισμό των θετών αδελφών του.Ο μεγαλύτερος αδερφός, ένας Περουβιανός κυνηγός, γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς ο θετός αδερφός του τον χαϊδεύει. Ο μικρότερος αδερφός πηγαίνει τότε τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο, γλείφοντας τους θετούς αδερφούς του που παλλούν από καύλα ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός παρακολουθεί, με το δικό του καυλί να πάλλεται από προσμονή.Ο μεγαλύτερος αδερφός συμμετέχει, και η γλώσσα του χορεύει στο ευαίσθητο κεφάλι των μικρότερων αδερφών.Η ανταλλαγή της στοματικής ευχαρίστησης τους αφήνει και τους δύο λαχανιασμένους και ικανοποιημένους.Ο μικρότερος αδελφός προχωρά στη συνέχεια να χαϊδεύει τον πούτσο των θετών αδερφών του με τον δικό του, πριν τον λούσει με μια ζεστή μπουκιά γάλα.Η σκηνή τελειώνει με τον μεγαλύτερο αδερφό να καλύπτει το πρόσωπο των μικρότερων αδελφών με το σπέρμα του, αφήνοντάς τους και τους δύο πλήρως ικανοποιημένους.