После серии подготовки, Ник и Кен зовут двух красивых милф Токио Линн и Сиси Мекту; чтобы насладиться своим временем. Токио может выпустить Кена на ум в нескольких сценах и сделать его без дыхания, а Кен, в свою очередь, способен покрыть рот Сиси и довести её до оргазма. Камера запечатлевает каждый момент.