Δύο όμορφες μαύρες νύμφες, η Misty Stone και η Giselle Ryan, δίνουν τον εαυτό τους σε έναν καυλιάρη άντρα με έντονο πάθος. Αυτές οι επιθυμίες τους τους κάνουν να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας ειδικές στοματικές δεξιότητες και ενεργητικές διαδικασίες σεξουαλικής επαφής.
