Etter en rutinemessig familiemiddag betror en ung mann stemoren sin om hans mangel på et tilfredsstillende forhold til kjæresten. Uvitende om ham har moren hans hatt et hemmelig ønske om en trekant med de to elskerne. Hun griper muligheten til å gjøre fantasien sin til virkelighet, og setter i gang et hett møte med den unge kvinnen mens hennes intetanende stesønn ser på fra et skjult utsiktspunkt. Den uventede vendingen gjør den unge mannen opphisset og fascinert, noe som fører til en opphetet utveksling mellom ham og moren. Scenen kulminerer i en vill trekant, oppfyller stemorens fantasier og introduserer den unge mannen til et nytt nivå av nytelse. Kvelden avsluttes med avsløringen om at den unge mannen egentlig ikke er sønnen hennes, og legger til et ekstra lag med tabu til det allerede intense møtet.