To wideo przedstawia krągłą BBW z lat 30. w Kalifornii, która spełnia swoje marzenie, ssąc ogromnego czarnego kutasa. Jest napluwana, a potem zmuszona do połknięcia kutasa przed gorącym analem i seksem waginalnym. To seksualna podróż trzech nieprofesjonalnych amatorów do BDSM.