المتأرجحون بين الأعراق يمارسون الجنس مع صديقاتهم الزوجة والابنة والجد القسم الثاني:

مراهقة، فتاة جميلة ومثيرة جنسياً، تغوي زوج أمها وصديقه لممارسة الجنس المحرم معهما لتحقيق حلمها الحسي. يصبح الأمر كذلك عندما تستيقظ من النوم لتجد الاثنين يتعرون منها ويصبح المشهد جلسة نيك ساخنة وقذرة.