La rousse Serenia et son copain d'origine africaine Sethros provoquent des gens à Central Park et dans d'autres endroits avec leurs rapports sexuels. Dans les décors qui offrent des vues sur les paysages sauvages, ils embrassent des baises de seins passionnées, des pipes profondes, du sexe anal intense, et les scènes de sperme sur le cul et le visage.