שני גברים גברים עוסקים במפגש נלהב, חוקרים את התשוקות המיניות שלהם במפגש נלהב וחושני. המצלמה לוכדת כל פרט, מאגלי הזיעה הנוצצים על גופם המחוטב ועד הגניחות האירוטיות המהדהדות בחדר. המפגש הנלהב הזה הוא עדות ליופיה של האהבה ההומואית ולתשוקה הגולמית והבלתי מסוננת שמגיעה איתו, ומשאיר את שני הגברים מרוצים.
