Μια Γιαπωνέζα shemale, γνωστή ως Ayumi, φοράει ένα φανταχτερό γιουκάτα που εκθέτει αισθησιακά τα καλύτερα προικισμένα γεννητικά της όργανα ενώ δειπνεί με έναν άντρα και στη συνέχεια ρουφάει ερωτικά το πέος του σε αυτό που θα γίνει η εμπειρία της ζωής του. Στη συνέχεια καλωσορίζει με πάθος την ανερχόμενη σκληρή ράβδο του στο αποπνικτικό πίσω μέρος της και καταλήγει σε ένα αμμώδες υγρό σενάριο.