Een Japanse shemale bekend als Ayumi draagt een chique yukata die sensueel haar best bedeelde geslachtsdelen blootlegt terwijl ze met een man dineert en dan erotisch zijn lul zuigt in wat de ervaring van zijn leven zal worden. Ze verwelkomt dan gepassioneerd zijn rijzende harde staaf in haar zwoele achterwerk en eindigt in een zanderige natte scenario.