Där finns den utsökta skönheten Mistress Cherie som smuttar på Dominerande ondska i läderkläder och piskar en ung undergiven tillsammans med en annan man i en sexuellt laddad trekant. Hon stimulerar honom skickligt; han uppfyller henne i gengäld djupt. I filmens klimax är hennes mun vidöppen och vill suga på hans hårda kuk.
