Mia Moore, hemmoteltu teini-ikäinen tytärpuoli, löytää itsensä kuumassa vedessä autoritaarisen isäpuolensa kanssa. Kohtausmuotona hänen on alistuttava haluilleen ja ryhdyttävä seksuaaliseen kohtaamiseen hänen kanssaan. Alustavasta epäröinnistä huolimatta hän antautuu hänen vaatimuksiinsa ja suorittaa innokkaasti syvän kurkun isäpuolensa sykkivälle jäsenelle. Vaihto muuttuu intohimoiseksi suhteeksi, kun hänen isäpuolensa ottaa hallinnan, tutkii hänen tiukan, kutsuvan pillunsa jokaisen sentin. Niiden välinen dynamiikka on intensiivistä ja raakaa, testamentti heidän tabusuhteelleen. Kohtaukset jättävät Mian tyytyväiseksi, hänen isäpuolen asiantuntemuksensa nautinnosta kiistatta. Kohtauksia päättyy siihen, kun Mia innokkaammin ottaa isäpuolensa vapautumista suuhunsa, sopiva loppu heidän salaiselle kohtaamiselleen. Tämä hardcore-kohtaaminen isäpuolen ja tytärpuolen välillä työntää halun rajoja jättäen katsojat heidän välisen raakan, suodattamattoman intohimon valtaan.
