Forførende milf Nicole Arias og hendes kæreste har en afslappet samtale på sengen før de knepper. Det tager ikke lang tid, før deres chat bliver til en meget hed, meget grafisk seksuel oplevelse, hvor de overvejer alt relateret til familieincest. De var eksperter i deres orale leg, og efterlod stakkels Cory ivrig efter mere fra Nicole.
