Δύο αδερφές μετακομίζουν στο σπίτι του νέου μαύρου πατριού τους, τον ευχαριστούν, τον διεγείρουν και στη συνέχεια κάνουν ένα διαφυλετικό τρίο. Οι όμορφες κυρίες απολαμβάνουν υπέροχα το γιγάντιο πουλί του, το οποίο οδηγεί σε μια τρελή, μαύρη, λευκή σκηνή οργίων.