To tynde kvinder, der er venner, der snakker om deres fantasier, engagerer sig i en vild seksuel oplevelse med to kvinder, der har forhold. Den blonde babe tilbeder erotisk mandens kønsdele ved at udføre cunilingus, og brunetten foretrækker ansigtssiddende. Han og hans partner nyder sig selv og de ridsende klimaks med en orgalsk nydelse.
