To tynne kvinner, som er venner som snakker om sine fantasier, engasjerer seg i en vill seksuell opplevelse av to kvinner som har relasjoner. Den blonde babe tilber erotisk mannens kjønnsorganer ved å utføre cunilingus, og brunetten foretrekker ansiktsitting. Han og partneren hans nyter seg selv og den kløende klimaksen med en orgalsk nytelse.
