Două femei slabe, care sunt prietene, conversează despre fanteziile lor, se angajează într-o experiență sexuală sălbatică cu două femei care au relații. Blonda adoră erotic organele genitale ale bărbatului făcând cunilingus și bruneta preferă să stea pe față. El și partenerul său se bucură de ele însele și orgasmele zgâriate cu o plăcere orgalmică.