Jessie Saint, en fantastisk tenåring, møter onkelen Chad Alva for en avgjørende samtale. Uten at hun vet det, er Chad en mann med umettelige ønsker, og han er ivrig etter å utforske dem med sin niese. Jessie, en vakker jente-ved-siden av, er mer enn villig til å hengi seg til onkelens fantasier. Mens kameraet fanger hver intime detalj fra et førstepersonsperspektiv, jobber Chad seg dyktig nedover Jessies kropp, og slipper løs sin lidenskap på hennes saftige fitte. Jessie, en ekte nytelseskjenner, gjengjelder ved å unne onkelen sin en forbløffende håndjobb og blowjob, hennes ekspertlepper som arbeider magi på hans bankende lem Rommet fylles med stønn mens Chad fortsetter å herje Jessie, med de sterke hendene hans som griper tak i hennes petite ramme. Den afrikanske studen tar niesen sin til nye høyder av ekstase, og etterlater henne vridende i nytelse. Når klimaks nærmer seg, skjelver Jessies kropp av en overveldende orgasme, et testament til Chads mesterlige elskov. Dette hardcore-møtet overlater ingenting til fantasien, og leverer en uforglemmelig, tabubelagt opplevelse.
