जेसी सेंट, एक शानदार किशोरी, अपने चाचा चाड अल्वा से एक महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मिलती है। उससे अनजान, चाड अतृप्त इच्छाओं का आदमी है, और वह अपनी भतीजी के साथ उनका पता लगाने के लिए उत्सुक है। जेसी, एक खूबसूरत लड़की-अगले दरवाजे, अपने चाचा की कल्पनाओं में लिप्त होने के लिए बहुत इच्छुक है। जैसे ही कैमरा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से हर अंतरंग विवरण को कैप्चर करता है, चाड कुशलता से जेसीज़ के शरीर पर अपना रास्ता बनाता है, अपनी रसीली चूत पर अपना जुनून खोलता है। जेस्सी, खुशी की सच्ची पारखी, अपने चाचा के साथ एक मन-उड़ाने वाला हैंडजॉब और ब्लोजॉब करके प्रतिशोध लेती है, उसके धड़कते सदस्य पर जादू का काम करने वाले उसके विशेषज्ञ होंठ। अफ़्रीकी स्टड अपनी भांजी को परमानंद की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जिससे वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। जैसे ही चरमोत्कृष्टता आती है, जेसी का शरीर एक जबरदस्त संभोग के साथ कांप जाता है, चाड्स के उत्कृष्ट संभोग का एक वसीयतनामा। यह कट्टर मुठभेड़ कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है, एक अविस्मरणीय, वर्जित अनुभव प्रदान करती है।.