सायर, एक शानदार ट्रांससेक्सुअल, अपने दोस्त मैंडी को अंतिम आनंद में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। मैंडी उत्सुकता से सायर के छोटे स्तनों को खा जाता है और बदले में एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन प्राप्त करता है, जिससे एक जंगली ट्रैनी सेक्स सत्र होता है।.