Τρία κορίτσια επιδίδονται σε ένα καυλιάρικο τρίο με μια ομάδα καυλιάρηδων γυναικών που απολαμβάνουν τις αμφιφυλόφιλες φαντασιώσεις τους. Το κώλο και τα φυσικά βυζιά που αναπηδούν με τη βοήθεια ενός μεγάλου μαύρου κόκορα οδηγούν σε εξαιρετικό οργασμό και ακόμη μεγαλύτερο μαύρο κόκορα.