Therese e David, dois jovens estudantes universitários, se encontram em um lugar amigo, aguardando ansiosamente sua vez de fazer um teste para um papel. O amigo, um produtor conhecido, os convida para uma entrevista, mas as coisas tomam um rumo inesperado. O produtor, um homem bem dotado, aproveita a oportunidade para iniciar um encontro quente com Therese, bem na frente de David.David, inicialmente surpreso, assiste enquanto Therese se entrega a um boquete apaixonado, seus seios naturais mal escondidos por seu top. O produtor por sua vez, tira suas calças, revelando seu pau impressionante. Therese monta ansiosamente nele, cavalgando-o com força na posição de cowgirl, enquanto David se junta, se dando prazer. A cena esquenta enquanto o produtor assume, fodendo Therese em várias posições, o tempo todo mantendo os olhos em David, que ansiosamente continua a assistir e acariciar seu próprio pau. O vídeo termina com Therese dando um boquetes, deixando-a satisfeita com a sessão de sexo selvagem com o produtor.