צמד הומואים צעירים מתמכר לפנטזיות הטאבו ביותר שלהם למפגש רוחש. הצעיר הברזילאי גונח קרשצ'נדו כששפתיו המומחיות של הגבר המבוגר עושות את הקסם שלהן, ומביאות אותו לסף האקסטזה. המפגש הבלתי מסונן הזה הוא עדות לתשוקה גולמית, בלתי מסוננת, שרק תרחיש של אבא חורג ובנו החורג יכול להציע. הגבר המבוגר, הזין שלו פועם מרוב תשוקה, שמח רק לגמול, מה שמוביל לגמר אקלימי שמשאיר את שני הגברים חסרי נשימה. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לרצונות הגשמיים שמבעבעים מתחת לפני השטח, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שרק תרחיש של אבא חורג ובן חורג יכול להציע.
