एलिस, एक युवा और आकर्षक लड़की, खुद को काम पर अकेली पाती है, उसका मन अपने प्रेमी के मोटे, कठोर लंड के विचार से भटकता हुआ। जैसे ही उसका दिमाग बहता है, एक रहस्यमय अजनबी उसके पास आता है, उसे अपने लंड का स्वाद देता है। अपने बॉयफ्रेंड की आशीर्वाद से, उसने उत्सुकता से अपने धड़कते सदस्य को अपने मुँह में लेते हुए, उसके अग्रिमों को स्वीकार कर लिया। अजनबी, अपने कौशल से प्रभावित होकर, अपने लंड को उसके मुँह में डालना जारी रखता था, उसके दोस्त तमाशा देखने के लिए शामिल होते रहते थे। एलीस, खुशी में खो गया, अजनबी की सेवा करता रहा, उसके होंठ कभी अपने लंड को नहीं छोड़ते। चरमोत्कर्ष तब आया जब आदमी ने अपना भार छोड़ते हुए, उसके चेहरे को अपने गर्म सह से ढक दिया। जैसे ही उसके प्रेमी अंदर चला गया, वह अपनी प्रेमिका को खुद का आनंद लेते हुए देखकर प्रसन्न हुआ, अब क्रॉस-ड्रेसिंग का उनका साझा रहस्य अब एक साझा अनुभव।.
