Dwie przyjaciółki, Zoe, piękna nastolatka, i jej kumpel zaczynają imprezować u Zoe, gdy zamieniają się w zwierzęta. Amatorskie trójkątne spotkanie zaczyna się od trzech nadmiernie entuzjastycznych nastolatków nagich i filmowanych z intymnością i seksualną seksualnością.
