Eine Cartoon-Weihnachtsparty wird zu einem dreckigen Shemale-Fickfest. MILFs und der schwarze Weihnachtsmann treiben es wild und geben sich gegenseitig Spielzeuge während der Weihnachtszeit, während sie sich gegenseitig einen runterholen und Oralsex geben, bevor sie im Poolbereich abspritzen.