Dusná Alexa Payne a svůdná Nika Venom, dvě úžasné brunetky se zálibou v potěšení, se rozhodnou posunout své touhy na zcela novou úroveň. Lákají nic netušícího nevlastního syna do bazénu, jejich těla zdobí skromné bikiny, které sotva obsahují jejich bohaté přednosti. Když s ním nezávazně chatují, tajně začnou hladit jeho mužství a jejich ruce ho zkušeně zpracovávají. Akce se rychle stupňuje, když padnou na kolena, střídají se s hlubokým hrdlem jeho mohutného údu. Nenasytná dvojka pak pokračuje v poštěvání na jeho penisu, jejich jazyky tančí po jeho pulzujícím hřídeli. Horkost okamžiku se stává příliš velkou na to, aby jí nevlastní syn odolal, a on se dychtivě vrhá do vstřícného objetí Alexasovy těsné kundičky, zatímco Nika mu dychtivě slouží ústy. Erotické šílenství pokračuje, když se zapojují do divoké trojky, každá žena se střídá v jízdě na jeho kolosálním penisu. Intenzivní setkání je všechny nechává bez dechu, jejich těla propletená do bazénu, důkaz jejich neuhasitelných tělesných tužeb.
