Et hot møde med en ung homoseksuel mand, der altid har været fascineret af kvindelig nydelse. Efter mange års fantasier samler han endelig modet til at udforske den mystiske verden af heteroseksuel lykke. Han hverver hjælp fra sin velbegavede ven, som mere end villig guider ham gennem denne erotiske rejse. Handlingen starter med, at den unge dreng bliver bøjet over, hans stramme hul venter ivrigt på den massive penetration, der kommer. Hans partner, en erfaren professionel i kunsten at nyde, tager kameraet i hånden og fanger hvert pirrende øjeblik. Nærbillederne efterlader intet til fantasien, viser hver dråbe af sved og støn. Klimakset er eksplosivt, da de unge drenges ansigt er dækket af en varm, klistret belønning. Denne video i realitystil efterlader ikke plads til fantasi og leverer en uforglemmelig oplevelse for dem, der længes efter tabuet.
