Policja przyłapuje młodego czarnoskórego faceta na prośbie o dziwkę. To trudna, gorąca, trójramienna impreza, zorganizowana przez podejrzanego i oficerów. Potem rozpinają się, rozbierają, ustawiają się w kręgu i wykonują dość pożądliwy, samolubny gejowski seks międzyrasowo.