Οι Βραζιλιάνοι shemales Julia Alves και Nataly Souza ικανοποιούν τις σεξουαλικές επιθυμίες των πελατών τους ενώ εναλλάσσονται στο μηχάνημα. Ανταλλάσσουν στροφές από τη βόλτα και το σέρβις του μηχανήματος και η συνεδρία καταλήγει σε μια ακατάστατη λύση.