Две красиви жени, наречени Зоуи и Кензи, съблазняват извратен мъж, за да го вкарат в измислица с MILF порно. Отначало жените правят умопомрачителна свирка, която е последвана от федерация на две жени, които го яздят в различни позиции и накрая завършват с кулминация на свършване.
