To sexede babes krydrer deres jul med en kinky crossdressing-session. En af babes, en fantastisk blondine, deltager ivrigt i en varm session med sin brunetteelsker. Brunetten når sit klimaks, da brunetten knepper blondinens røvhul med dildoen, mens den store sorte pik banker hende bagfra. Kostumerne bliver flået af, hvilket øger mødets rå intensitet.
