To lækre kvinder, der tydeligvis er klar til en nat med høj oktan kødelig nydelse, møder en sort mand. At sluge og kneppe med fingrene giver hårde smæk. De skifter stilling, og pigerne bliver taget på en tur og kneppet, indtil de sprøjter en fantastisk cumshot. En mindeværdig trekant.