Je to o dvou asijských shemale ženských prostitutkách, Mos a Nadržené Yuki, jejichž sexuální partneři jsou cizí bělošský muž

Asijští transexuálové Mos a nadržený yuki si užívají na kavkazském turistovi, který ho svádí na jednu noc. Velká část jejich předností a zkušeností z toho dělá vášnivý zážitek s důrazem na anální uspokojení.