Det handler om to asiatiske shemale kvindelige prostituerede, Mos og Horny Yuki, hvis seksuelle partnere er en udenlandsk kaukasisk mand

Asiatiske transseksuelle Mos og liderlige yuki nyder en kaukasisk turist, der frister ham til et one night stand. Meget af deres fortrin og erfaring gør det til en lidenskabelig oplevelse med vægt på anal tilfredsstillelse.