Aasialaiset transseksuaalit Mos ja kiimainen yuki herkuttelevat valkoihoisella turistilla, joka houkuttelee häntä yhden yön juttuun. Suuri osa heidän omaisuudestaan ja kokemuksestaan tekee siitä intohimoisen kokemuksen, jossa korostetaan anaalityytyväisyyttä.