Charlie Valentines er en vill dama med en lodden bever som hun elsker å male mot en gutts kropp mens han runker. Denne hete brunetten handler om nytelse, og hun er ikke sjenert for å vise det. Hun har en stor rumpe som jiggles mens hun rir partneren sin, fitteleppene hennes glatte og klare for action. Fyren er mer enn villig til å forplikte seg, og hånden hans jobber magi på kuken hans mens han slikker klitoris og baller. Synet av den hårete rumpa hennes som spretter og fitta hennes blir våt er nok til å få ham til å skyte en stor ladning over henne. Men moroa stopper ikke der. Charlie fortsetter å male, hennes våte fitte gnir mot sæden hans, noe som får ham til å stivne enda mer. Dette er en vill tur av nytelse og begjær, med Charlie Valentines som leder ladningen.