Swingujący jurni czarni faceci i przystojni biali chłopcy zbierają się, by grać namiętność, pragnąc rozwinąć perwersyjne uczucia. Czarni faceci mają swoje tyłki młotkowane przez umięśnionych partnerów; wysoce intensywna i raczej sprośna międzyrasowa gejowska orgia.
