Наоми Блу, дребна тийнейджърка с естествени гърди, съблазнява втория си баща със свирка, което води до горещ мисионерски секс. На следващия ден тя се събужда и го намира гол в леглото при себе си. Тя нетърпеливо засмуква члена му, преди да се качи отгоре за дива езда. Свекърът и снахата участват в по-интензивен секс, като Наоми го язди в стил каубойка. Кулминацията идва, когато вторият й баща свършва по малките й напращели цици.