Naomi Blue, une petite adolescente aux seins naturels, a envie de sexe avec son beau-père. Il a une énorme bite et elle ne peut pas résister à l'idée de la chevaucher. Un jour, elle décide de le séduire dans sa lingerie, mais il la prévient que c'est un jeu dangereux. Sans se décourager, elle continue de le taquiner, conduisant finalement à une session chaude de sexe en missionnaire. Après cela, elle donne à son beau-papa une fellation époustouflante, le laissant pleinement satisfait.Le lendemain, elle se réveille pour le trouver nu au lit avec elle.Elle lui suce avidement la bite avant de grimper sur le dessus pour une chevauchée sauvage. Le beau-peau et la belle-fille s'engagent dans un sexe plus intense, avec Naomi le chevauchant en cowgirl. L'orgasme arrive lorsque son beau- père éjacule sur ses petits seins fermes.
