נעמי בלו, נערה קטנטנה עם חזה טבעי, משתוקקת לסקס עם אביה החורג. הוא מקבל זין ענק והיא לא יכולה להתאפק מהמחשבה לרכוב עליו. יום אחד, היא מחליטה לפתות אותו בהלבשה תחתונה, אבל הוא מזהיר אותה שזה משחק מסוכן. ללא הירתע, היא ממשיכה להתגרות בו, ובסופו של דבר מובילה לסשן לוהט של סקס מיסיונרי. לאחר מכן, היא נותנת לאביה החורג מציצה מרהיבה, ומשאירה אותו מרוצה לחלוטין. למחרת, היא מתעוררת למצוא אותו עירום איתה במיטה. היא מוצצת בשקיקה את הזין שלו לפני שהיא מטפסת למעלה לנסיעה פרועה. החותן והכלה עוסקים בסקס אינטנסיבי יותר, כשנעמי רוכבת עליו בסגנון בוקרת. השיא מגיע כשאביה החורג גומר על כל הציצים הקטנים והזקורים שלה. נעמי עוזבת את אביה החורג, עוזבת אותו בשקיקה ובסופו של דבר עוזבת אותו. הם עוסקים במין אינטנסיבי יותר, כשנעמי רוכבת עליו בסגנון קאוגירל.
