Naomi Blue, en liten tonåring med naturliga bröst, har längtat efter sex med sin styvpappa. Han har en enorm kuk och hon kan inte motstå tanken på att rida den. En dag bestämmer hon sig för att förföra honom i sina underkläder, men han varnar henne för att det här är en farlig lek. Oförtrutet fortsätter hon att reta honom, vilket så småningom leder till en het session av missionärssex. Efter det ger hon sin styvfar en häpnadsväckande avsugning, vilket gör honom helt nöjd. Dagen efter vaknar hon för att hitta honom naken i sängen med sig. Hon suger ivrigt hans kuk innan hon klättrar på toppen för en vild åktur. Svärfar och svärdotter ägnar sig åt mer intensiv sex, med Naomi rider honom cowgirl-stil. Klimaxen kommer när hennes styvpappa kommer över hennes små, uppnosiga bröst.
