दो साहसी महिलाएं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खुद को एक अजीब स्थिति में पाती हैं। एक रहस्यमय कराहने की आवाज़ एक मस्त से निकलती है, जो उनकी जिज्ञासा को भड़काती है। विरोध करने में असमर्थ, वे घृणित शोर के स्रोत की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंधेरे में गहराई तक उतरते हैं, उन्हें एक ऐसा दृश्य मिलता है जो उन दोनों को बेदम कर देता है। एक विशाल लंड द्वारा प्रदान किए गए आनंद में एक ब्राजीलियाई सुंदरता, उसकी गांड लयबद्धता से उछलती है। कसी हुई गांड में डूबे हुए मोटे लंड की दृष्टि उनकी इच्छा को प्रज्वलित करती है। वे अपने कपड़े बहाते हैं, कामुक दृश्य में शामिल होने के लिए उत्सुक होते हैं। काला लंड उनकी अतृप्त भूखों को संतुष्ट करने में सक्षम से अधिक साबित होता है। शौकीन रात के माध्यम से धड़कते सदस्य, उनकी विलाप की सवारी करते हैं। यह दृश्य उन सभी को एक जंगली चरमोत्कर्ष में समाप्त करता है, जिससे वे सभी संतुष्ट होते हैं और क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर तड़ते हैं।.
