Aan de vooravond van Kerstmis bevinden zich twee avontuurlijke dames in een bijzondere situatie. Een mysterieus kreunend geluid straalt uit een mast, hun nieuwsgierigheid oppikkend. Ze kunnen zich niet verzetten en besluiten de bron van het griezelige geluid te onderzoeken. Terwijl ze dieper in het donker duiken, ontdekken ze een gezicht dat hen beiden buiten adem laat. Een Braziliaanse schoonheid, haar kont ritmisch op en neer deinend, geniet van het genot dat wordt geboden door een enorme lul. De aanblik van de dikke lul die in de strakke kont stort, ontsteekt hun verlangens. Ze werpen hun kleren, verlangen om zich bij het erotische spectrum te voegen. De zwarte pik blijkt meer in staat te zijn dan hun eetlust te bevredigen. De verzadigende leden van de nacht berijden hun keel, hun kloppende kreunen laten klinken door het hoogtepunt van de kerstscène, en laten hun verlangens onbevredigend achter in deze wilde amateuristische scène.
