Lily Lous, en ung canadisk pige, har i et stykke tid haft et forbudt ønske om sin stedfar. Hun driller ham med sine forførende bevægelser og forsøger at få hans opmærksomhed. En dag beslutter hun sig for at tage tingene til næste niveau og konfronterer ham om sine lyster. Til hendes overraskelse lukker hendes stedfar hende ikke ned. I stedet fascinerer han og beslutter sig for at udforske dette tabubelagte ønske med hende. De to går ovenpå til soveværelset, hvor Lily ivrigt tilbyder sin fisse til sin stedfar. Han tager hende op på tilbuddet og begynder at glæde hende og tager sig tid til at sikre, at hun nyder hvert øjeblik Efter et par minutters intens nydelse beslutter Lily sig for at gøre gengæld og tilbyder sin stedfar et håndjob. Tingene bliver endnu mere ophedede, da Lily beslutter sig for at sutte på sin stedfars pik. Synet af hende, der giver hovedet til sin stedfar, er nok til at få nogen til at hjerte race. Men deres vilde tur slutter ikke der. Som kameraet fanger hvert øjeblik, fortsætter de med at udforske deres tabubelagte ønske og efterlader intet til fantasien.
