Et ungdommelig par har et brennende ønske om å dykke inn i BDSM-riket, men de mangler den nødvendige erfaringen og utstyret. Bønnene deres blir besvart når de snubler over en erfaren entusiast, Misty, som viser seg å være en veritabel skattekiste av leker og kunnskap. Scenen utspiller seg i en fantastisk utendørs setting, hvor den unge mannen overgir kontrollen til Misty som fortsetter å herje ham med uhemmet lidenskap. Synet av den magre tenåringen som blir grundig dominert av en moden kvinne er et skue å se. Handlingen intensiveres når Misty tar ham med på en vill tur, og etterlater ham fullstendig drenert og mettet. Parene først går inn i BSM viser seg å være en rungende suksess, takket være Mistys veiledning.