먼저 흑인인 두 명의 인종 남성 자리오 트라베즈와 백인인 로건 스티븐스가 서로를 에로틱하게 애무한다

검은 속옷과 흑인 스터드를 입은 자라오 트라베즈가 열정적인 프랑스 키스를 던진다. 백인 소년 로건 스티븐스에게 깊은 키스로 변하며, 가능한 한 많은 엉덩이와 목구멍을 숭배하고 싶은 욕망을 충분히 갖춘다. 그들은 그에게서 영감을 받은 사랑 덕분에, 스스로를 떠나 격렬한 인종 간 섹스를 즐긴다.