Zario Travezz i svart undertøy og en ebony hingst gir en lidenskapelig fransk kyssing som blir til dype kyss til Logan Stevens, en hvit gutt, fullt utstyrt med et ønske om å tilbe så mye rumpe og hals som han kan. Takket være den livsglede som kjærlighet inspirert i dem, slipper de seg løs og engasjerer seg i et heftig, interracial samleie.
